Коты спокойно правят своими территориями пока, откуда не возьмись, появляется опасная стая, стая волков и собак. Они обосновывают свой лагерь на территории кровавого племени.
Немного котов узнали о банде и решили искать себе убежище на территории одиночек. Один котёнок из Кровавого племени решает оповестить о несчастье других котов племён. Речное племя решает мигрировать к городу, поскольку у них слишком мало воинов. Грозовые коты решают сражаться до конца. Сумрачные коты решают переждать в лагере, в случае чего, забравшись на деревья. Коты племени Ветра решают поддержать Грозу и сражаться вместе с ними. Но из этих двух племён коты-предатели уходят вслед за речными кошками. А собаки тем временем решают убить Теневых кошек. Собаки нападают на их лагерь. Большая часть котов Сумрака погибает, но кто-то ещё уцелел... Оставшиеся коты в страхе пытаются слезть с деревьев, но в кустах их ожидает смерть. Пару воинов, которые догадались об этом, продолжают путь по веткам. Тот кто сорвётся тот погибнет. Коты-предатели давно на территориях одиночек, должно быть благодарят Звёздное племя за то, что они никого не встретили на пути и молятся за другие племена. Речное племя тем временем воюет за территорию одиночек.
Тем временем, псы и волки собираются, чтобы сделать очередной набег на Грозовое племя. Коты давно приготовились к этому и вовремя подали сигнал об опасности. Все воины, ученики, целители, королевы и старейшины начали сражения. В итоге много воинов умерло, и Грозовые коты решили отступать. Оставшиеся коты рыдали по своим близким и близким оставшихся котов, Оставшихся котов стали собирать, чтобы эвакуировать из леса. Нечего не оставалось, как бежать. Волки и собаки праздновали победу, но их яростный предводитель хотел и вовсе убить всех котов, поэтому посылает выслеживать котов одному из своих воинов. Наконец племена оказываются вместе, и со страхом ждут, пока волки и собаки доберутся сюда, на территорию одиночек... Племена воссоединяются и ждут. День, два, псы ещё не показывались на горизонте. И вот... Псы мошной струёй повалили на котов, но те дали мощный отпор! Кошки решили устроить западню для их предводителя. Они послали гонца, который взобрался на дерево и стал кричать об указании, что с котами должен сразится предводитель или же он будет признан трусом среди всех животных леса! Предводитель принимает бой и, впоследствии сражения, его убивают. Другие собаки очень агрессивно нападают, но на этот раз побеждают кошки.
После всего этого племена возвращаются на свои владения и восстанавливают свои жилища...